Chatbot de 2ª via de boleto sem programador: o fluxo passo a passo

Pedido de 2ª via é, em muita operação, o assunto número um do atendimento. É repetitivo, tem sempre o mesmo formato e o cliente quer resolver rápido. É o candidato perfeito para o primeiro fluxo de chatbot — desde que o bot saiba a hora de sair de cena.

Este é o desenho que usamos na demo interativa. Dá para montar do mesmo jeito no construtor do Gerivia, arrastando blocos.

1. Um menu curto na entrada

Comece com um bloco Menu com poucas opções — três ou quatro. Mais do que isso, o cliente lê a lista inteira, desiste e digita “atendente”.

• 2ª via de boleto
• Status do pedido
• Falar com um atendente

Cada opção é uma saída do bloco, ligada ao próximo passo. E o menu tem uma saída a mais, a de “não entendi”: é por ela que passa quem digitou algo fora da lista. Ligue essa saída a uma segunda tentativa ou, direto, a um atendente.

2. Pergunte o CPF — e valide

O bloco Pergunta guarda a resposta numa variável (por exemplo, {{cpf}}) e pode validar o formato. Com a validação de CPF/CNPJ ligada, o bot confere os dígitos verificadores antes de seguir: “123” ou um CPF com um número trocado não chegam ao seu sistema.

Defina quantas tentativas o cliente tem. Depois da última, a saída “não entendi” leva a conversa para uma pessoa — ninguém fica preso num laço.

3. Consulte o seu sistema

O bloco Requisição HTTP chama o endpoint do seu ERP ou sistema financeiro com o CPF da variável e guarda o que voltar — valor, vencimento, linha digitável, link do boleto — em novas variáveis.

Três cuidados que o próprio bloco aplica:

• só aceita endereço https e com domínio fixo — o cliente não consegue mudar para onde a consulta vai;
• endereços da rede interna são bloqueados;
• se a consulta falhar, o bloco segue pela saída “deu erro”, que você liga a uma mensagem honesta e a um atendente.

4. Responda e ofereça o próximo passo

Um bloco Mensagem monta a resposta com as variáveis: “Encontrei 1 boleto em aberto: R$ 189,90, vencimento 20/09”. Em seguida, um menu curto: “Posso ajudar em algo mais?”. Se não, Encerrar, que se despede e resolve a conversa.

5. Teste antes de publicar

No simulador, converse com o bot como se fosse o cliente. O caminho percorrido acende no fluxograma, então fica fácil ver onde um CPF inválido foi parar ou por que a consulta caiu no erro. Só depois publique: as conversas novas passam a usar a versão publicada, e quem estava no meio de uma conversa termina na versão anterior.

O que não fazer

• Não esconda o atendente. Um item “Falar com um atendente” no menu reduz a irritação — e o bot resolve mais quando o cliente sabe que tem saída.
• Não peça dado que você não vai usar. Se a consulta só precisa do CPF, não peça telefone e e-mail “para cadastro”.
• Não deixe saída solta. O construtor avisa das saídas sem ligação; se publicar assim, quem cair nelas vai para a equipe padrão.